La déclaration d'impôts se profile : pour certains la déclaration de revenus est devenue automatique dès 2020. Pour d'autres en revanche, dont la situation est plus complexe, c'est souvent un casse-tête. Heureusement la solution existe et beaucoup y font appel : le conseiller en gestion de patrimoine. Ce CGP est lui-même de plus en plus assisté par les outils numériques. Quand faire appel à lui? Pour quel type de patrimoine? En quoi le digital simplifie la fiscalité et les impôts ? Réponses avec 3 spécialistes : Jean Philippe Robin, directeur commercial de Harvest, Clémentine Le Normand, Ingénieure d'affaires chez Harvest et Laetitia Ravasio, associée manager Culture Patrimoine.

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Entourés de ses invités, le fondateur Stéphane Fragues explique les ambitions de ce nouveau médium prometteur qui pourrait révolutionner la façon d'interagir entre clients finaux et fournisseurs de services financiers.

Pour la première émission de Financia Live!, Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Cousté reçoivent Jean Emmanuel Vernay, Directeur général de All Invest. Découverte d'un groupe qui regroupe Invest Securities, Amplegest Gestion, Sully Patrimoine , conseils aux jeunes financiers pour intégrer les nouveaux métiers de la finance et regards sur les marchés et sur le bitcoin.

Comment, grâce aux nouveaux outils numériques, les conseillers en gestion de patrimoine se placent-ils en véritables architectes de l'épargne de leurs clients? Des clients qui évoluent : une aversion moindre à la volatilité, des placements qui font du sens et l'essor de la gestion thématique. Pour nous éclairer sur ces sujets, Clémentine Le Normand, Ingénieure d'Affaires chez Harvest, Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial de Harvest, François Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine et Pascal Koenig, fondateur de Insight AM sont sur le plateau de Patrimoine 3.0

Pour la première émission de Financia Live!, Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Cousté reçoivent Jean Emmanuel Vernay, Directeur général de All Invest. Découverte d'un groupe qui regroupe Invest Securities, Amplegest Gestion, Sully Patrimoine , conseils aux jeunes financiers pour intégrer les nouveaux métiers de la finance et regards sur les marchés et sur le bitcoin.

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La réglementation s’est considérablement alourdie pour les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine). Ceux-ci passent donc de plus en plus de temps sur l’administratif et de moins en moins avec leurs clients. Comment récupérer du temps de qualité pour la découverte et la préconisation de conseils ? MagnaCarta s’est allié avec la start up Elwin pour proposer un nouvel outil permettant d'en diviser par deux le temps passé sur l'administration grâce à une solution 100% digitale : 1215.

Découverte de l’outil et de cette aventure entrepreneuriale avec Guillaume-Olivier Doré, président fondateur d’Elwin et Vincent Couroyer, président de Magnacarta.

Une émission préparée par Sophie Bernard et animée par Fabrice Cousté

Comment, grâce aux nouveaux outils numériques, les conseillers en gestion de patrimoine se placent-ils en véritables architectes de l'épargne de leurs clients? Des clients qui évoluent : une aversion moindre à la volatilité, des placements qui font du sens et l'essor de la gestion thématique. Pour nous éclairer sur ces sujets, Clémentine Le Normand, Ingénieure d'Affaires chez Harvest, Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial de Harvest, François Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine et Pascal Koenig, fondateur de Insight AM sont sur le plateau de Patrimoine 3.0

3 auteurs sont réunis pour discuter de leurs oeuvres qui mêlent leur expérience personnelle et envie de transmettre : Adrien HARDY, Fondateur de Blue Green Capital et auteur de Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier; Cédric Bruguière, Consultant en développement en ressources humaines, auteur de Je manage ma vie et Thierry Ohayon, Directeur de Exent Conseil en Patrimoine et auteur de L'argent au féminin ? 10 conseils sur mesure pour bien choisir et agir pas à pas.

Une émission préparée par Sophie Bernard et animée par Fabrice Cousté et Bérénice Deville

Pour la première émission de Financia Live!, Alfonso Lopez de Castro et Fabrice Cousté reçoivent Jean Emmanuel Vernay, Directeur général de All Invest. Découverte d'un groupe qui regroupe Invest Securities, Amplegest Gestion, Sully Patrimoine , conseils aux jeunes financiers pour intégrer les nouveaux métiers de la finance et regards sur les marchés et sur le bitcoin.

La réglementation s’est considérablement alourdie pour les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine). Ceux-ci passent donc de plus en plus de temps sur l’administratif et de moins en moins avec leurs clients. Comment récupérer du temps de qualité pour la découverte et la préconisation de conseils ? MagnaCarta s’est allié avec la start up Elwin pour proposer un nouvel outil permettant d'en diviser par deux le temps passé sur l'administration grâce à une solution 100% digitale : 1215.

Découverte de l’outil et de cette aventure entrepreneuriale avec Guillaume-Olivier Doré, président fondateur d’Elwin et Vincent Couroyer, président de Magnacarta.

Une émission préparée par Sophie Bernard et animée par Fabrice Cousté

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