Comment, grâce aux nouveaux outils numériques, les conseillers en gestion de patrimoine se placent-ils en véritables architectes de l'épargne de leurs clients? Des clients qui évoluent : une aversion moindre à la volatilité, des placements qui font du sens et l'essor de la gestion thématique. Pour nous éclairer sur ces sujets, Clémentine Le Normand, Ingénieure d'Affaires chez Harvest, Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial de Harvest, François Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine et Pascal Koenig, fondateur de Insight AM sont sur le plateau de Patrimoine 3.0

La déclaration d'impôts se profile : pour certains la déclaration de revenus est devenue automatique dès 2020. Pour d'autres en revanche, dont la situation est plus complexe, c'est souvent un casse-tête. Heureusement la solution existe et beaucoup y font appel : le conseiller en gestion de patrimoine. Ce CGP est lui-même de plus en plus assisté par les outils numériques. Quand faire appel à lui? Pour quel type de patrimoine? En quoi le digital simplifie la fiscalité et les impôts ? Réponses avec 3 spécialistes : Jean Philippe Robin, directeur commercial de Harvest, Clémentine Le Normand, Ingénieure d'affaires chez Harvest et Laetitia Ravasio, associée manager Culture Patrimoine.

Chaque mois Patrimoine 3.0 ouvre des perspectives sur la digitalisation de la fonction des professionnels du patrimoine. Ce mois- ci on débat sur une question épineuse et qui fait débat chez les CGP : celle des honoraires. Faut-il que cette profession réinvente son mode de rémunération pour se faire payer à l'acte comme les notaires ou les avocats? Que recouvre exactement cette rémunération? Entre honoraires et rétrocession sur encours, existe t'il une voie hybride ? Et surtout, en quoi le digital peut-il aider à augmenter la facturation du conseil ? Les réponses avec Stephane Fantuz, président de la CNCEF, Olivier Rozenfeld, le Président du Groupe Fidroit et Jean-Philippe Robin, le directeur commercial de Harvest ainsi que la rubrique En chiffres de Clémentine Le Normand, ingénieur d'affaires de Harvest
Une émission préparée et animée par Fabrice Cousté

Comment, grâce aux nouveaux outils numériques, les conseillers en gestion de patrimoine se placent-ils en véritables architectes de l'épargne de leurs clients? Des clients qui évoluent : une aversion moindre à la volatilité, des placements qui font du sens et l'essor de la gestion thématique. Pour nous éclairer sur ces sujets, Clémentine Le Normand, Ingénieure d'Affaires chez Harvest, Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial de Harvest, François Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine et Pascal Koenig, fondateur de Insight AM sont sur le plateau de Patrimoine 3.0

Chaque mois Patrimoine 3.0 ouvre des perspectives sur la digitalisation de la fonction des professionnels du patrimoine. Ce mois- ci on débat sur une question épineuse et qui fait débat chez les CGP : celle des honoraires. Faut-il que cette profession réinvente son mode de rémunération pour se faire payer à l'acte comme les notaires ou les avocats? Que recouvre exactement cette rémunération? Entre honoraires et rétrocession sur encours, existe t'il une voie hybride ? Et surtout, en quoi le digital peut-il aider à augmenter la facturation du conseil ? Les réponses avec Stephane Fantuz, président de la CNCEF, Olivier Rozenfeld, le Président du Groupe Fidroit et Jean-Philippe Robin, le directeur commercial de Harvest ainsi que la rubrique En chiffres de Clémentine Le Normand, ingénieur d'affaires de Harvest
Une émission préparée et animée par Fabrice Cousté

Chaque mois Patrimoine 3.0 ouvre des perspectives sur la digitalisation de la fonction des professionnels du patrimoine. Ce mois- ci on débat sur une question épineuse et qui fait débat chez les CGP : celle des honoraires. Faut-il que cette profession réinvente son mode de rémunération pour se faire payer à l'acte comme les notaires ou les avocats? Que recouvre exactement cette rémunération? Entre honoraires et rétrocession sur encours, existe t'il une voie hybride ? Et surtout, en quoi le digital peut-il aider à augmenter la facturation du conseil ? Les réponses avec Stephane Fantuz, président de la CNCEF, Olivier Rozenfeld, le Président du Groupe Fidroit et Jean-Philippe Robin, le directeur commercial de Harvest ainsi que la rubrique En chiffres de Clémentine Le Normand, ingénieur d'affaires de Harvest
Une émission préparée et animée par Fabrice Cousté

Comment, grâce aux nouveaux outils numériques, les conseillers en gestion de patrimoine se placent-ils en véritables architectes de l'épargne de leurs clients? Des clients qui évoluent : une aversion moindre à la volatilité, des placements qui font du sens et l'essor de la gestion thématique. Pour nous éclairer sur ces sujets, Clémentine Le Normand, Ingénieure d'Affaires chez Harvest, Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial de Harvest, François Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine et Pascal Koenig, fondateur de Insight AM sont sur le plateau de Patrimoine 3.0

Chaque mois Patrimoine 3.0 ouvre des perspectives sur la digitalisation de la fonction des professionnels du patrimoine. Ce mois- ci on débat sur une question épineuse et qui fait débat chez les CGP : celle des honoraires. Faut-il que cette profession réinvente son mode de rémunération pour se faire payer à l'acte comme les notaires ou les avocats? Que recouvre exactement cette rémunération? Entre honoraires et rétrocession sur encours, existe t'il une voie hybride ? Et surtout, en quoi le digital peut-il aider à augmenter la facturation du conseil ? Les réponses avec Stephane Fantuz, président de la CNCEF, Olivier Rozenfeld, le Président du Groupe Fidroit et Jean-Philippe Robin, le directeur commercial de Harvest ainsi que la rubrique En chiffres de Clémentine Le Normand, ingénieur d'affaires de Harvest
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Comment, grâce aux nouveaux outils numériques, les conseillers en gestion de patrimoine se placent-ils en véritables architectes de l'épargne de leurs clients? Des clients qui évoluent : une aversion moindre à la volatilité, des placements qui font du sens et l'essor de la gestion thématique. Pour nous éclairer sur ces sujets, Clémentine Le Normand, Ingénieure d'Affaires chez Harvest, Jean-Philippe Robin, Directeur Commercial de Harvest, François Xavier Legendre, associé gérant de Dauphine Patrimoine et Pascal Koenig, fondateur de Insight AM sont sur le plateau de Patrimoine 3.0