Le conseil en allocation : quel apport du digital ? Sur les 100 Mds d’euros agrégés dans l'outil d'Harvest O2S, 72% sont investis en assurance vie.
Et sur ces 72 Md d’euros investis, 48% le sont sur le fonds euros.
Mais le reste ?
Comment piloter au mieux cette allocation en unités de compte mais également en immobilier ou en produits structurés ?
Quel service proposer à un conseiller en Gestion de Patrimoine qui a de moins en moins le temps de travailler sur ces allocations ?

Retour d'expérience avec Vincent Roynel, Responsable commercial CGP CPR AM-Amundi, les chiffres de Clémentine Le Normand, ingénieure d’affaires Harvest-Fidroit et les éclairages de Jean-Philippe ROBIN, directeur commercial Harvest-Fidroit.

Une émission animée par Fabrice Cousté

SITES INTERNET :
fidroit.fr
lecomptoir-cpr.fr

"Le conseil en allocation : quel apport du digital ?"

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[video] Le conseil en allocation : quel apport du digital ? Sur les 100 Mds d’euros agrégés dans l'outil d'Harvest O2S, 72% sont investis en assurance vie.
Et sur ces 72 Md d’euros investis, 48% le sont sur le fonds euros.
Mais le reste ?
Comment piloter au mieux cette allocation en unités de compte mais également en immobilier ou en produits structurés ?
Quel service proposer à un conseiller en Gestion de Patrimoine qui a de moins en moins le temps de travailler sur ces allocations ?

Retour d'expérience avec Vincent Roynel, Responsable commercial CGP CPR AM-Amundi, les chiffres de Clémentine Le Normand, ingénieure d’affaires Harvest-Fidroit et les éclairages de Jean-Philippe ROBIN, directeur commercial Harvest-Fidroit.

Une émission animée par Fabrice Cousté

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