Comment faciliter le travail du CGP grâce aux nouveaux outils digitaux ?
La réglementation s’est considérablement alourdie pour les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine). Ceux-ci passent donc de plus en plus de temps sur l’administratif et de moins en moins avec leurs clients. Comment récupérer du temps de qualité pour la découverte et la préconisation de conseils ? MagnaCarta s’est allié avec la start up Elwin pour proposer un nouvel outil permettant d'en diviser par deux le temps passé sur l'administration grâce à une solution 100% digitale : 1215.
Découverte de l’outil et de cette aventure entrepreneuriale avec Guillaume-Olivier Doré, président fondateur d’Elwin et Vincent Couroyer, président de Magnacarta.
Une émission préparée par Sophie Bernard et animée par Fabrice Cousté
Comment faciliter le travail du CGP grâce aux nouveaux outils digitaux ?
La réglementation s’est considérablement alourdie pour les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine). Ceux-ci passent donc de plus en plus de temps sur l’administratif et de moins en moins avec leurs clients. Comment récupérer du temps de qualité pour la découverte et la préconisation de conseils ? MagnaCarta s’est allié avec la start up Elwin pour proposer un nouvel outil permettant d'en diviser par deux le temps passé sur l'administration grâce à une solution 100% digitale : 1215.
Découverte de l’outil et de cette aventure entrepreneuriale avec Guillaume-Olivier Doré, président fondateur d’Elwin et Vincent Couroyer, président de Magnacarta.
Une émission préparée par Sophie Bernard et animée par Fabrice Cousté
Présenté par : Fabrice COUSTE , Sophie BERNARD
invités : Guillaume-Olivier DORÉ , Vincent COUROYER
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