David Charlet, président de l’Anacofi fait le bilan de l'université d'été de l'Anacofi 2021 : outre la joie de se retrouver “en vrai”, retour sur une journée riche en débats, en échanges au cours d’une année 2021 porteuse pour les métiers de CGP, de courtiers et d’assureurs.

La réglementation s’est considérablement alourdie pour les CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine). Ceux-ci passent donc de plus en plus de temps sur l’administratif et de moins en moins avec leurs clients. Comment récupérer du temps de qualité pour la découverte et la préconisation de conseils ? MagnaCarta s’est allié avec la start up Elwin pour proposer un nouvel outil permettant d'en diviser par deux le temps passé sur l'administration grâce à une solution 100% digitale : 1215.

Découverte de l’outil et de cette aventure entrepreneuriale avec Guillaume-Olivier Doré, président fondateur d’Elwin et Vincent Couroyer, président de Magnacarta.

Une émission préparée par Sophie Bernard et animée par Fabrice Cousté

Fin novembre, Fidroit et Harvest ont annoncé leur rapprochement avec comme objectif de « réunir l’approche servicielle et les enjeux technologiques ». Qu'est ce que cela va changer pour les clients des deux services? Quelle feuille de route pour 2025? Plus largement, comment aider les CGP à traverser la crise actuelle ? Pour répondre à ces questions, les deux dirigeants du nouvel ensemble, Virginie Fauvel (CEO) et Olivier Rozenfeld, principal associé de la l’ensemble de la structure et directeur général délégué sont sur le plateau de l'Hebdo Patrimoine

Une émission préparée par Sophie Bernard et présentée par Fabrice Cousté.